牽引車9月銷量大漲160% 解放超2萬輛摘冠 江淮前八 北奔“11連增”

     根據中汽協數據（企業開票數口徑，非終端實銷口徑，下同），2023年9月份，我國重卡市場共計銷售8.57萬輛，環比增長20%，同比增長66%。這其中，作為重卡市場中最受關注的細分領域，牽引車市場在9月份也同步實現2023年的第八次增長，交出的成績單為：銷售5.83萬輛，環比增長38%，同比增長160%，同樣交出環比、同比雙增的“成績單”，9月份，牽引車市場160%的同比增速繼續大幅跑贏重卡市場整體66%的增速。與重卡市場整體走勢一樣，牽引車市場這一輪的連增也成功擴大至“8連增”。

       縱觀近五年9月份牽引車市場銷量及增幅走勢圖可見，最近五年的9月份，牽引車市場有三年實現增長，2019年9月份同比增長15%，2020年9月份同比大增93%，銷量達到7.53萬輛（9月份牽引車市場最高銷量）；隨后的2021年和2022年9月份銷量逐年下滑，2022年9月份牽引車銷量僅有2.24萬輛，跌入谷底；今年9月份牽引車市場同比大增160%，增幅較上月（+105%）大幅擴大55個百分點，雖然這個“大增”很大程度上還是由于去年同期基數太低的“助攻”，但今年9月份5.83萬輛的銷量在近五年里已能排到第二高位，僅低于2020年9月份的7.53萬輛，與2019年9月份的“疫前水平”也有接近2萬輛的增長。從數字上看，牽引車市場今年金九“旺季”的成色還是很足的。

       再換一個角度看，重卡市場受經濟減速、公路運價低、貨源減少（對牽引車市場影響巨大），以及國六切換等影響已經低迷了相當長時間。今年1月份牽引車市場雖未能收獲同比增長的“開門紅”，但在受到春節假期影響的情況下能實現環比增長實際上已是一個不錯的開局；2-9月，牽引車市場連續8個月實現同比增長，且同比增幅均超過50%，平均月增幅達到89%，其中有三個月增幅破百，今年牽引車市場的前景從1月過后的前景黯淡（開年大降43%），到2月過后的前景看好（累計降幅縮窄至8%），3月過后成功步入上升區間（累計增長21%），9月過后累計銷量增幅已達到63%，向上攀升的步伐很堅定，且由于9月份的良好表現，今年牽引車市場累計銷量增幅一個月就擴大了10個百分點，這同樣說明牽引車市場收獲了一個高質量的金九“旺季”（如上圖）。 


解放超2萬輛暴漲近4倍 重汽/東風/江淮等增幅破百

2023年9月份牽引車市場銷量表（單位：輛）

9月 排名	企業/總計	9月銷量	月度額度	同比增長	2023累銷	同期累銷	累計增長	累計份額
		5.83萬	100%	160%	38.69萬	23.77萬	63%	100%
1	一汽解放	2.11萬	36.27%	384%	9.66萬	5.15萬	88%	24.98%
2	中國重汽	1.11萬	19%	140%	9.68萬	5.19萬	87%	25.02%
3	陜汽集團	8621	14.79%	98%	6.37萬	4.06萬	57%	16.45%
4	東風公司	6555	11.24%	109%	4.50萬	3.10萬	45%	11.64%
5	福田汽車	5671	9.73%	65%	4.49萬	3.41萬	32%	11.62%
6	大運重卡	2180	3.74%	98%	1.87萬	1.36萬	37%	4.83%
7	北奔重汽	676	1.16%	42%	5573	3358	66%	1.44%
8	江淮汽車	538	0.92%	256%	3357	1406	139%	0.87%
9	上汽紅巖	454	0.78%	124%	2390	3364	-29%	0.62%
10	徐工重卡	400	0.69%	50%	3283	3253	1%	0.85%

      上表可見，9月份牽引車市場同比大增160%，同比增幅較上月（+105%）大幅擴大55個百分點，比去年同期多銷售約3.6萬輛，約是去年9月份銷量的2.6倍。 具體到9月牽引車銷量排行前十企業來看，十家企業均實現增長，且增幅至少達到兩位數，一汽解放、中國重汽、東風公司、江淮汽車和上汽紅巖等企業增幅破百，今年9月份銷量同比分別大增了384%、140%、109%、256%和124%，其中解放和江淮兩家企業跑贏9月份牽引車市場“大盤”。

       2023年9月份，牽引車市場有4家企業月度份額超過10%，其中排名首位的解放月度份額達到36.27%，這是牽引車市場今年首次有企業月度份額超過1/3；排名2-4位的重汽、陜汽和東風月度份額分別達到19%、14.79%和11.24%；排名月榜第5位的福田9月份份額也接近10%，達到9.73%。9月份，牽引車市場銷量前十企業合計份額達到98.32%，十名開外的企業僅分到不足1.5%的份額，合計銷量不足1000輛。9月份，銷量排名前五企業合計份額達到91.03%，這是牽引車行業前五企業月度合計份額連續5個月低于90%后，再次突破90%（4-8月份行業前五合計份額分別為89.38%、87.22%、88.52%、86.77%和88.76%，1-3月分別為90.57%、92.01%和91.95%）。 

       從行業格局看，今年9月份牽引車市場銷量前十與8月份前十成員有所不同，排名也出現了不小變化：解放重返牽引車月銷量榜首位，江淮從8月份月榜第12位重返前十，排名9月份月榜第8位，上升了4位；北奔從8月份的月榜第9位上升2位至9月份月榜第7位；與此同時，也有不只一家企業月榜排名較上月出現下滑，甚至被暫時擠出月榜前十。

       從累計銷量看，今年1-9月，牽引車市場累計銷售38.69萬輛，同比增長63%，累計銷量增幅較8月過后（+53%）擴大10個百分點，較去年同期累計多銷售約15萬輛，約為去年同期累計銷量的1.63倍。具體到9月份銷量前十企業來看，9增1降，處于上升區間的企業有解放、重汽、陜汽、東風、福田、大運、北奔、江淮和徐工，累計銷量同比分別增長了88%、87%、57%、45%、32%、37%、66%、139%和1%，其中解放、重汽、北奔和江淮累計銷量增幅跑贏牽引車市場整體63%的增幅，陜汽、東風、福田、大運等企業累計銷量增幅較8月過后也有所擴大，徐工則是在9月過后成功步入上升區間；與此同時，仍有企業累計降幅達到兩位數，不過目前唯一處于下滑區間的企業累計降幅較8月過后已明顯縮窄。